25 capítulos. Yesenia es una hermosa joven gitana que vive diversas situaciones en un camino sin rumbo fijo en compañía de su caravana. En uno de sus tantos paseos, conoce al militar Osvaldo Moncada y se enamoran. Ahora tendrán que demostrar que su amor es más fuerte que las diferencias y los prejuicios sociales que los separan, como la oposición de Rashay, el patriarca de los gitanos, quien se opone a la relación porque el joven militar no pertenece a la tribu gitana. Magenta es la madre de Yesenia. Ella guarda un secreto: Yesenia no es su verdadera hija, ya que recién nacida se la regaló un importante señor millonario con la condición de que se la llevara lejos. Él es Julio, quien vive con su esposa Amparo y cuya hija, Marisela, quedó embarazada sin estar casada y él para evitar el escándalo regaló a la criatura. Posteriormente Marisela tuvo otra hija, Luisita, quien está enferma del corazón. Ella se compromete con Osvaldo después de que él pierde contacto con Yesenia.