Rugged Bear

Es un día tranquilo en un bosque nacional... hasta que comienza la temporada de caza, momento en el que todos los osos se esconden en una cueva, pero un oso, Humphrey, no logra sobrevivir. Se esconde en una cabaña y, al ver que se acerca el pato Donald, esconde la alfombra de piel de oso en un baúl y ocupa su lugar. Hacerse pasar por la alfombra tiende a ser una experiencia desagradable para Humphrey, ya que Donald abre nueces y botellas en la boca y lo lava en la lavadora/secadora, entre otras cosas. Finalmente, cuando termina la temporada de caza y Donald se va, Humphrey se siente aliviado pero hace un descubrimiento sorprendente.