ERNEST un alemán aventurero, en un paseo se pierde de su grupo y es capturado por un grupo de narcotraficantes que lo confunden con un agente de la CIA. Entre sus carceleros conoce a QUISPE quien se convertirá en su amigo. ROSIO una policía infiltrada usa la imagen del gringo para planear la caída de PANCHO y PEQUEÑO JUAN jefes de dos grupos de narcotraficantes.